Clifford Chance berät Telekom Austria bei einer Refinanzierung von €1 Milliarde
Clifford Chance berät Telekom Austria bei einer Refinanzierung von €1 Milliarde
Die Telekom Austria AG hat eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde Euro gesichert. Die auf fünf Jahre angelegte Vereinbarung ersetzt eine ältere, ungenutzte Fazilität aus dem Jahr 2019. Die rechtliche Beratung für die Transaktion wurde von der Kanzlei Clifford Chance geführt, wobei auch Freshfields Bruckhaus Deringer in den Prozess eingebunden war.
Die neue Kreditlinie wurde von einem Konsortium aus 14 internationalen Banken arrangiert. Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) in Frankfurt, die Londoner Niederlassung der Citibank sowie die Erste Group Bank AG fungierten als Bookrunner. Die Erste Group übernahm zudem die Rolle des Facility Agents.
Clifford Chance begleitete die Telekom Austria AG während der gesamten Vereinbarung rechtlich. Christoph Nensa, ein Counsel der Kanzlei, leitete das Beraterteam. Die Fazilität sieht zwei optionale Verlängerungen um jeweils ein Jahr vor, was dem Unternehmen Flexibilität über die anfängliche Fünfjahresfrist hinaus bietet.
Die revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde Euro ersetzt eine ältere, ungenutzte Vereinbarung aus Juli 2019. Mit einem Bankenkonsortium sowie rechtlicher Unterstützung durch Clifford Chance und Freshfields Bruckhaus Deringer verfügt die Telekom Austria AG nun über eine modernisierte Finanzstruktur. Die Vereinbarung sichert dem Unternehmen Finanzierungsoptionen für seine künftigen Geschäftsaktivitäten.
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