Santander Consumer Bank verbrieft 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Amelie Brandt
Santander Consumer Bank verbrieft 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine große Verbriefung von Verbraucherkrediten abgeschlossen. Die Transaktion umfasst Vermögenswerte im Volumen von 850 Millionen Euro und wurde über eine deutsche Zweckgesellschaft strukturiert. Zwei führende Ratingagenturen haben die Bewertung des Geschäfts vorgenommen.
Die Bank emittierte Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennwert von 850 Millionen Euro, die durch bestehende Verbraucherkreditforderungen der Santander besichert sind. Die UniCredit Bank AG übernahm die Federführung bei der Strukturierung der Transaktion und fungierte gemeinsam mit der Banco Santander S.A. als Konsortialführer.
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Sowohl Standard & Poor’s als auch DBRS Ratings bewerteten die asset-backed securities (ABS)-Transaktion. Die deutsche Zweckgesellschaft trat als offizieller Emittent der Verbriefung auf.
Der Abschluss der Transaktion stellt einen bedeutenden finanziellen Schritt für die Santander Consumer Bank dar. Die verbriefen Kredite in Höhe von 850 Millionen Euro werden nun durch geratete ABS gestützt. UniCredit und Banco Santander begleiteten den gesamten Prozess von Anfang bis Ende.
